近期，多位“百亿级”全市场选股基金经理凭借二季度有效地调仓换股 ，业绩显著回暖 ，华商基金胡中原、永赢基金高楠 、中欧基金蓝小康等“名列前茅”。
从二季度的调仓换股情况来看，“成长派 ”主动权益基金经理积极挖掘AI算力 、创新药等板块机会；“价值派 ”基金经理深耕大金融、资源品等方向；“哑铃派”基金经理则兼顾科技成长与高股息配置需求。
增持AI算力 、创新药带来显著收益
数据显示 ，截至7月22日 ，胡中原管理的华商润丰A 、高楠管理的永赢睿信A，二季度以来收益率超过20% 。
此外 ，蓝小康管理的中欧价值回报A、杜猛管理的摩根新兴动力A 、韩创管理的大成景气精选六个月持有A 、傅鹏博管理的睿远成长价值A、周蔚文管理的中欧新蓝筹A等 ，二季度以来的收益率也都超过了10% 。
4月以来部分全市场选股绩优基金情况
数据来源：Wind 日期区间：2025/4/1-2025/7/22
结合二季度末最新持仓来看，部分主动权益基金经理深挖成长赛道龙头标的机会 ，收益显著。
胡中原 、杜猛 、傅鹏博等二季度集中加仓AI算力板块 。华商润丰大举增持新易盛、天孚通信；摩根新兴动力增持东山精密 ，并且新进重仓新易盛 、中际旭创 、天孚通信；睿远成长价值也新进重仓新易盛 。
谢治宇瞄准港股创新药板块，兴全合宜二季度新进重仓信达生物、诺诚健华。
高楠、何帅 、周蔚文等对上述两个方向均有布局 ，永赢睿信二季度新进重仓中际旭创 、新易盛、信达生物 、三生制药 ，并且大举增持康方生物 、百济神州；交银阿尔法增持药明康德、恒瑞医药，同时新进重仓中际旭创 、新易盛 、立讯精密；中欧新蓝筹新进重仓新易盛、中际旭创 、药明康德 。
数据显示，截至7月23日 ，新易盛 、三生制药、诺诚健华二季度以来股价均已翻倍 ，康方生物 、中际旭创 、信达生物等涨幅均在80%以上，东山精密、天孚通信等涨超50% 。
大金融、资源品成焦点方向
除成长风格外 ，蓝小康 、韩创等价值风格基金经理近期业绩同样亮眼 ，大金融 、资源品等成为焦点配置方向。
蓝小康认为，市场的核心收益来源是经济的稳定性和确定性 ，他持续看好港股和A股的低估值资产；防范海外不确定性等因素 ，贵金属类、资源类股票不可或缺 。其管理的中欧价值回报二季度大举加仓大金融及资源板块，紫金矿业 、新华保险 、中国人寿、建设银行 、中国太保 、中国重汽、三一重工获显著增持 ，并且新进重仓中金黄金 、宁波银行 。
韩创聚焦资源品及金融方向 ，其管理的大成景气精选六个月持有二季度新进重仓广晟有色 、华泰证券、兴业银锡，减持山东黄金 、招金矿业 、云铝股份、中国铝业等。二季度以来 ，广晟有色涨幅超70% 。
李晓星采取偏哑铃配置策略 ，重点布局上半年调整充分的科技股以及涨幅不大的红利股，其管理的银华心佳两年持有期二季度新进重仓中芯国际、宏创控股 、小米集团 、阿里巴巴，同时增持中国宏桥、立讯精密 、腾讯控股 、洛阳钼业 。
国内市场将迎来全面重估
站在年中的位置 ，谢治宇谈到 ，以AI算力为代表的先进制造挑起大梁，短期看成为国内投资需求的压舱石 ，长期看有助于进一步提升经济产出的附加值 ，推动经济结构继续向高质量的方向转型。消费受益于政策补贴增速有所加快，尤其是以茶饮和潮玩为代表的新消费呈现出结构性繁荣 ，但考虑到基数效应的逐步退坡 ，下半年的需求增速可能会面临一定考验。
从股市本身来讲，蓝小康认为 ，国内市场将全面重估 ，不仅仅是个别行业景气上行的市场 。如果我国在高科技领域取得长足进步，在全球制造业中占据更高的附加值 ，那么国内的实体资金将从传统产业慢慢退出 ，进而传统产业的供给就会减少，企业盈利将回到合理水平而不再内卷，从融资扩产能变为分红回报股东、回报社会 。在他看来 ，高科技与传统产业是我国竞争力全面提升的一体两面 ，而不是彼此消耗。
（文章来源：中国证券报）
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