PMI数据：
国家统计局发布数据显示，11月份 ，制造业采购经理指数（PMI）为49.2% ，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善。11月份，非制造业商务活动指数为49.5% ，比上月下降0.6个百分点 。11月份 ，综合PMI产出指数为49.7%，比上月下降0.3个百分点 。
商业航天：
据国家航天局消息 ，该局已于近期设立商业航天司 ，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构 ，未来将持续推动我国商业航天高质量发展 ，产业链有望全线受益。此外据另一则消息，北京蓝箭航天“朱雀三号 ”首飞箭已处于最后准备状态 ，原定11月29日首飞 ，因不可抗力，发射任务临时暂缓。
打击虚拟货币交易炒作：
2025年11月28日 ，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议 。会议强调 ，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用 ，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 。稳定币是虚拟货币的一种形式 ，目前无法有效满足客户身份识别 、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱 、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。
科技金融统筹推进：
为深入贯彻党的二十届四中全会精神 ，加快实现高水平科技自立自强 ，落实《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，11月27日 ，中国人民银行、科技部等部门联合召开科技金融统筹推进机制第一次会议 。会议强调 ，明年是“十五五 ”开局之年，各有关部门要扎实推进各项工作任务落实 ，常态化运行科技金融统筹推进机制 ，强化科金协同 、央地联动，进一步优化政策措施 。
高层建筑重大火灾风险隐患排查：
国务院安委会日前印发通知 ，部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动 ，聚焦有人员居住和活动的高层民用建筑（包括居民住宅建筑和办公 、医疗、商业等公共建筑）开展排查整治，特别是正在进行外墙改造施工和内部局部装修改造的高层民用建筑，全面加强高层建筑消防安全管理 ，切实保障人民群众生命财产安全。
金融机构客户尽职调查：
三部门日前联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 。其中 ，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致 。根据新规 ，取款时 ，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句 ”。
网络生态治理：
中共中央政治局11月28日下午就加强网络生态治理进行第二十三次集体学习 。中共中央总书记习近平在主持学习时强调 ，网络生态治理是网络强国建设的重要任务 ，事关国家发展和安全，事关人民群众切身利益 。要健全网络生态治理长效机制 ，着力提升治理的前瞻性 、精准性 、系统性、协同性 ，持续营造风清气正的网络空间。
部分指数样本股调整：
11月28日，中证指数网站发布关于沪深300 、中证500 、中证1000、中证A500等指数定期调整结果的公告称 ，日前 ，中证指数有限公司宣布将调整沪深300 、中证500 、中证1000、中证A50 、中证A100 、中证A500等指数样本，此次调整为指数样本的定期调整，将于12月12日收市后正式生效 。此外深交所决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指等指数实施样本股定期调整 。
财政部数据：
财政部数据显示 ，1-10月 ，国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额34214.4亿元 ，同比下降3.0%。10月末 ，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.4个百分点。
热点题材电池：
11月28日 ，工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会 ，会上，工信部部长李乐成指出 ，要全面客观认识产业发展形势 ，认真落实党中央关于综合整治“内卷式 ”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措 ，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争 ，加强产能监测、预警和调控 。
存储芯片：
据外媒报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧 。有研究机构预测 ，受芯片短缺影响 ，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
福建国资：
11月28日 ，福建“十五五”规划建议发布 。其中提到 ，加快人工智能等数智技术创新，强化行业垂直模型产学研用攻关 ，增加算力 、算法 、数据等供给 。加快省属国企战略性重组和专业化整合 ，健全国有企业现代公司治理。
服务消费：
11月28日，国家发展改革委主任郑栅洁再次主持召开服务业民营企业座谈会 ，围绕“十五五 ”规划《纲要》编制 ，听取关于促进服务业高质量发展的意见建议 。郑栅洁主任表示，“十五五 ”时期 ，我国服务业发展空间和潜力巨大 ，希望企业坚定信心、把握机遇 。
地产：
证监会11月28日消息，证监会研究起草了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见 ，以推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展 ，丰富资本市场投融资工具，支持构建房地产发展新模式 ，持续增强多层次资本市场服务实体经济质效。
影视：
据网络平台数据 ，截至11月29日下午，《疯狂动物城2》总票房已突破12亿元 ，29日票房已突破5.527亿 ，超过《复仇者联盟4：终局之战》，成为中国影史进口片单日票房冠军 ，同时也是非春节档影片单日票房冠军 。
AI玩具：
在上周的华为Mate80系列发布会上 ，情感陪聊AI玩具“智能憨憨”亮相，售价399元 ，于11月28日10时08分开售 。记者注意到 ，该款AI玩具在华为商城开售即秒罄，目前处于暂时缺货状态。有知情人士透露，当日补货了多次 ，仍然很快售罄 。
直播电商：
记者28日从市场监管总局获悉 ，市场监管总局会同国家网信办制定《直播电商监督管理办法》，目前已完成各项审核程序 ，将于近期正式出台 。市场监管总局网监司副司长吴东美介绍 ，这一举措旨在适应直播电商行业发展的新特点新趋势，科学界定直播电商活动各方责任 ，保护消费者和经营者合法权益。
公司新闻天风证券：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》 ，因涉嫌信息披露违法违规 、违法提供融资，中国证监会决定对公司立案。目前公司生产经营正常 ，将积极配合调查并履行信息披露义务 。
英特尔：当地时间周五 ，受一则利好消息刺激，芯片制造商英特尔的股价飙涨10% 。业内一位知名科技分析师表示 ，苹果成为英特尔大客户的可能性“显著提升 ” ，预计英特尔将开始出货苹果M系列芯片处理器。
恩捷股份：公司正在筹划发行股份购买资产，同时拟募集配套资金 。本次交易的标的公司为青岛中科华联新材料股份有限公司 。公司股票自2025年12月1日开市时起开始停牌。预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案 。
美团：本季度，美团实现营收955亿元（人民币 ，下同） ，同比增长2% 。由于行业竞争加剧，核心本地商业经营利润转负 ，亏损141亿元 ，过去12个月的交易用户数突破8亿大关。
晶科能源：预计明年全球储能装机需求将超过400GWh，至2030年复合增长率保持30%以上 。公司今年储能系统发货目标6GWh ，海外占比预计超8成 ，明年储能系统发货目标翻倍增长 。
ST立方：公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票于2025年12月1日（星期一）起停牌 ，并于2025年12月2日（星期二）起复牌 。自复牌之日起 ，公司股票被实施退市风险警示 。
中芯国际：公司全资子公司中芯控股与湖南国科微电子股份有限公司签署协议，国科微拟购买中芯宁波94.366%的股权。但因交易事项无法在预计时间内达成一致 ，交易各方决定终止本次交易。
永泰能源：公司董事长 、实际控制人王广西收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》 ，因海南海德资本管理股份有限公司及王广西涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案 。该立案事项与永泰能源无关，不会影响公司的经营决策和正常生产经营活动 。目前公司生产经营正常且稳定 ，发展前景良好。
长安汽车：长安天枢智能机器人科技有限公司（简称“长安机器人公司 ”）由中国长安汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司 、辰致汽车科技集团有限公司 、重庆长安科技有限责任公司（简称“长安科技”）共同投资设立 ，注册资本4.5亿元 。
海德股份：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规 ，中国证监会决定对公司及实际控制人王广西进行立案调查 。
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环球市场
OPEC+：成员国批准产能审查机制 ，同意在2026年保持集团整体石油产量不变。
乌美谈判：美国和乌克兰代表团11月30日在美国佛罗里达州围绕美方提出的俄乌“和平计划 ”开始新一轮会谈 。会谈在迈阿密市附近举行 。美方代表团成员包括国务卿鲁比奥、中东问题特使威特科夫以及总统特朗普的女婿库什纳。乌方代表团团长是乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫 。会谈开始前，鲁比奥发表简短讲话 ，称会谈最终目标不仅仅是结束俄乌冲突 ，更重要的是确保冲突结束后“乌克兰能够保持主权 、独立和获得实现真正繁荣的机会 ” 。乌梅罗夫表示，会谈将讨论“乌克兰的安全 、防范再次遭受侵略、乌克兰的繁荣以及如何重建乌克兰”。
日本食品涨价：日本一项最新调查结果显示 ，日本今年全年共有超过2万种食品价格上调 ，涨价食品数量较去年增加约60% 。日本帝国数据库公司对全国195家主要食品和饮料生产商展开调查，询问其今年涨价情况 。结果显示 ，2025年日本共有20609种食品涨价 ，其中定于12月大幅涨价的包括巧克力糕点和大豆制品等。帝国数据库公司分析，日本这轮食品“涨价潮 ”与原材料 、能源和人工成本上涨等因素有关。
交易提示 债市纵览Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.3010% ，下跌1.30个基点；7天shibor报1.4370% ，上涨1.20个基点；14天shibor报1.5290%，上涨2.10个基点；1月shibor报1.5200% ，与前一交易日持平 。3月shibor报1.5800% ，与前一交易日持平 。
欧债：欧市尾盘，法国10年期国债收益率涨0.1个基点 ，报3.411% ，11月份累跌0.9个基点。意大利10年期国债收益率跌0.2个基点，报3.401% ，11月份累涨1.8个基点 。西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点 ，报3.165%，11月份累涨2.3个基点 。希腊10年期国债收益率涨0.3个基点 ，报3.292% ，11月份累涨3.3个基点。
美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.91个基点，报4.0132% ，11月份累计下跌6.42个基点 ，整体交投于4.1610%-3.9596%区间，11月20-28日持续走低 。两年期美债收益率涨1.43个基点 ，报3.4893% ，11月份累跌8.43个基点，整体交投于3.6336%-3.4505%区间 。11月份 ，20年期美债收益率累跌0.31个基点 ，30年期美债收益率累涨1.17个基点。三年期美债收益率累跌9.28个基点，五年期美债收益率累跌9.07个基点 ，七年期美债收益率累跌8.76个基点 。三个月期国库券/10年期美债收益率利差累跌4.102个基点 ，报+20.478个基点 。02/10年期美债收益率利差累涨1.806个基点，报+51.985个基点 ，11月28日北京时间20:30显著地跳水至+47.031个基点。02/30年期美债收益率利差累涨9.193个基点 ，报+116.739个基点 。05/30年期美债收益率利差累涨10.240个基点，报+106.468个基点 。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率累跌0.08个基点，至1.7580%；两年期TIPS收益率累涨8.64个基点 ，至1.0498%；30年期TIPS收益率累涨6.27个基点 ，至2.4768%。
商品期货国内期货：11月28日，国内商品期货多数收涨 ，集运欧线涨超6% ，液化气 、沪银涨超3%，丙烯涨超2% ，原油、燃料油、聚丙烯 、棕榈油 、沪锡、国际铜 、橡胶涨超1%。跌幅方面 ，钯跌超2%，焦炭跌近2% ，红枣跌超1% 。
国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约上涨54.10美元 ，涨幅1.29%，报4256.4美元/盎司 。
国际白银：纽约期银涨超6% ，史上首次突破57美元/盎司；白银现货涨超5% 、史上首次站上56美元/盎司。
国际原油：国际油价11月28日下跌 。截至当天收盘 ，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.17美元，收于每桶58.48美元，跌幅为0.29% 。
国际金属：LME期铜收涨250美元 ，报11189美元/吨。LME期铝收涨40美元 ，报2868美元/吨 。LME期锌收涨40美元，报3056美元/吨 。LME期铅收跌6美元 ，报1980美元/吨。LME期镍收跌4美元 ，报14829美元/吨 。LME期锡收涨1120美元，报39161美元/吨 。
国际农产品：纽约尾盘 ，彭博谷物分类指数涨0.29% ，报30.4943点。CBOT玉米期货涨0.56%，报4.4775美元/蒲式耳 ，11月份累涨0.84% 。CBOT小麦期货跌0.37% ，报5.3850美元/蒲式耳，11月份累跌1.73% 。CBOT大豆期货涨0.51% ，报11.3725美元/蒲式耳 ，11月份累涨1.97%，豆粕期货累跌0.58%，豆油期货累涨6.13%。11月份 ，CBOT瘦肉猪期货累跌1.94% ，活牛期货累跌4.35%，饲牛期货累跌2.62%。ICE原糖期货累涨5.41% ，ICE白糖期货累涨4.91% 。ICE阿拉比卡咖啡期货累涨1.80% ，咖啡“C ”期货累涨1.81% 。罗布斯塔咖啡期货累跌2.73%。纽约可可期货累跌11.20%，报5550美元/吨 。伦敦可可期货累跌13.98% 。芝加哥WCE双低油菜籽期货累涨2.31%。ICE棉花期货累跌3% 。
外汇市场人民币：11月28日 ，在岸人民币北京时间16:30收报7.07940 ，较上一交易日上涨12点 。离岸人民币北京时间18:00报7.07206，较上一交易日上涨74.2点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为30.6 。
人民币外汇掉期：11月28日 ，截至北京时间16:30 ，美元兑人民币6个月掉期报-719点，美元兑人民币1年掉期报-1295点 。
美元：美元指数28日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.12% ，在汇市尾市收于99.444 。截至纽约汇市尾市 ，1欧元兑换1.1602美元，高于前一交易日的1.1595美元；1英镑兑换1.3247美元，高于前一交易日的1.3237美元 。1美元兑换156.12日元 ，低于前一交易日的156.34日元；1美元兑换0.8035瑞士法郎 ，低于前一交易日的0.8050瑞士法郎；1美元兑换1.3973加元，低于前一交易日的1.4030加元；1美元兑换9.4388瑞典克朗 ，低于前一交易日的9.4802瑞典克朗。
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